La Secretaría de Hacienda refinanció deuda interna por 183 mil 202 millones de pesos y emitió un nuevo Udibono a 10 años para extender los plazos de pago, fortalecer el perfil financiero del Gobierno federal y mejorar la liquidez del mercado de deuda mexicano.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) concretó una operación de refinanciamiento de deuda interna por 183 mil 202 millones de pesos, una estrategia orientada a disminuir la presión de los vencimientos programados en los próximos años y mejorar la administración de las obligaciones financieras del Gobierno federal.
La dependencia informó que la operación permitió extender en promedio 3.64 años el plazo de la deuda refinanciada, lo que brinda un mayor margen para distribuir los pagos futuros y fortalecer la estructura del portafolio de deuda pública.
Además del refinanciamiento, Hacienda realizó la colocación de un nuevo Udibono con vencimiento a 10 años, instrumento de deuda cuyo valor se ajusta conforme a la inflación y que forma parte de las herramientas utilizadas para diversificar el financiamiento del gobierno.
La estrategia forma parte del Plan Anual de Financiamiento 2026 y busca mantener un manejo ordenado de la deuda pública en un entorno de incertidumbre económica y volatilidad en los mercados internacionales.
Nuevo Udibono fortalecerá el mercado de deuda
Como parte de la operación, la SHCP emitió un nuevo Udibono identificado con la clave S 370423 por un monto inicial de 6 mil 763 millones de pesos.
El instrumento vencerá en abril de 2037, ofrecerá un cupón del 4 por ciento y un rendimiento de 4.60 por ciento. Posteriormente, con recursos adicionales derivados del refinanciamiento, el monto total en circulación del bono aumentó a 10 mil 876 millones de pesos.
Asimismo, Hacienda destinó otros 4 mil 113 millones de pesos para incrementar la liquidez del instrumento, con el propósito de facilitar su compra y venta dentro del mercado financiero nacional.
La dependencia explicó que una mayor liquidez favorece el funcionamiento del mercado de deuda gubernamental y mejora las condiciones para inversionistas institucionales y participantes financieros.
Durante la operación también fueron recomprados distintos instrumentos gubernamentales, entre ellos Certificados de la Tesorería (Cetes), Bondes F, Bonos M y otros Udibonos.
La mayor parte de la deuda vencía entre 2026 y 2027
Del total refinanciado, 95 mil 441 millones de pesos correspondían a obligaciones con vencimiento durante 2026, mientras que otros 21 mil 894 millones estaban programados para 2027.
Además, se refinanciaron 65 mil 867 millones de pesos con vencimientos posteriores a 2028, lo que permitió redistribuir una parte importante de los compromisos financieros del Gobierno federal hacia plazos más largos.
De acuerdo con Hacienda, esta estrategia contribuye a mejorar el calendario de pagos, reducir riesgos de refinanciamiento y fortalecer la estabilidad del mercado de deuda interna.
La dependencia destacó que la respuesta de los inversionistas nacionales y extranjeros refleja confianza en la política de manejo responsable de la deuda pública y en la estabilidad macroeconómica del país.
No obstante, la SHCP no informó cuántos inversionistas participaron en la operación ni el monto de las comisiones generadas por el refinanciamiento y la emisión del nuevo instrumento.
Con este movimiento, el Gobierno federal busca mantener una estructura de financiamiento más eficiente y disminuir las presiones derivadas de los vencimientos de corto plazo, sin modificar los límites de endeudamiento autorizados por el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2026.
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